朱金础，黄雨

(上海蓝星聚甲醛有限公司，上海201419)

摘要: 介绍聚甲醛生产工艺和国内外生产情况的基础上对我国聚甲醛市场的供需情况进行了详细分析; 明确了我国聚甲醛行业发展所面临的各种挑战; 并对我国聚甲醛产业的发展提出了一些建设性意见。

关键词: 聚甲醛; 生产工艺; 市场供需; 行业挑战; 发展建议

DOI: 10. 3969 /j. issn. 1005 － 5770. 2014. 10. 002

中图分类号: TQ326. 51 文献标识码: A 文章编号: 1005 － 5770 (2014) 10 － 0005 － 04

Ponder and Prospects of Chinese POM Industry

ZHU Jin-chu，HUANG Yu

(Shanghai Bluestar POM Co． ，Ltd． ，Shanghai 201419，China)

Abstract: This paper described the POM production process and production at home and abroad on the basis of market supply and demand situation of POM，carried out a detailed analysis of the POM challenges，and made some constructive comments on industry development of POM．

Keywords: POM; Production Technology; Market Supply And Demand; Industry Challenges;Development Proposals

聚甲醛(POM) 又称聚氧化亚甲基。它是分子主链中含有(CH2—O) 链节的线型高分子化合物，是一种高密度、高结晶的热塑性工程塑料。聚甲醛属世界五大工程塑料之一，由于其优异的物理及机械性能，一直被人们称为塑钢。自1955 年，杜邦公司成功研发聚甲醛树脂并工业化生产以来，聚甲醛以其优异的性能在汽车、电子电器、日用消费品、机械工业等领域获得了广泛运用。在过去的7 年中，随着中国材料科学的不断发展，中国的聚甲醛生产行业经历了一个快速的发展时期，同时也拉动了中国的聚甲醛的消费市场。

1 聚甲醛生产工艺

聚甲醛的生产工艺路线较少，目前只有共聚甲醛生产工艺和均聚甲醛生产工艺两条路线。

1. 1 共聚甲醛

共聚甲醛树脂产能占到世界装置产能的80% 以上。2010 年以前，国内聚甲醛生产引进了两条生产线: 一条是以云南云天化3 万t /a 的生产装置为代表的波兰ZAT 工艺技术。该技术引进时间较早，也是国内最早的大规模商业化盈利装置。另一条是蓝星上海聚甲醛4 万t /a 的生产装置，该装置是在放大原有2 kt /a 生产工艺基础上，消化吸收国外关键装置和工艺形成的，目前经过技术改造和扩产形成了6 万t /a的生产能力。2010 年以后，国内先后投产了4 家聚甲醛企业，这些企业都是在基于以上两种技术路线的基础上引进的生产技术。

1. 2 均聚甲醛

均聚甲醛在世界范围内生产厂家只有杜邦公司和日本旭化成两家公司可以生产，总体产能较少。均聚甲醛的机械性能等相比共聚甲醛有一定的优势，但是由于均聚甲醛对材料的加工工艺要求较高，只有一些高端产品使用均聚甲醛产品。目前国内生产均聚甲醛只有杜邦和旭化成公司合资建设年产2 万t 的杜邦—旭化成( 张家港) 有限公司生产，其他国内企业尚未涉猎。

2 聚甲醛国内外生产情况概述

2. 1 国内聚甲醛生产情况

2001 年以前，中国国内聚甲醛处于卖方市场，国内生产装置产能有限。随着生产工艺包的引进和自主知识产权的开发，我国的聚甲醛生产行业面临着井喷的现象。截止2013 年底，中国境内的聚甲醛年生产能力已近50 万t，预计2014 年底能达到60 万t。

2. 2 国产聚甲醛装置情况

自2001 年云南云天化引进波兰ZAT 技术实现国内聚甲醛量产以来，中国实现了聚甲醛自有装置生产从无到有的过程。随着2008 年中国化工集团下属上海蓝星聚甲醛有限公司4 万t /a 的聚甲醛装置投产，标志着中国自有知识产权大规模生产装置的运行。随后的几年中，天津碱厂4 万t /a，云天化新增重庆6万t /a，河南龙宇化工4 万t /a，中海油天野化工6 万t /a，宁夏宁煤集团6 万t /a 生产装置的建成投产和上海蓝星装置的扩产，中资聚甲醛生产装置已达到35万t /a 生产能力。加上即将投产的唐山中浩、山东鲁南化肥厂以及同煤集团的新装置，中国国产聚甲醛年产能预计将达到50 万t 以上。

2. 3 国内合资品牌聚甲醛生产情况

目前除了国产聚甲醛以外，中国合资品牌生产单位有2 家。2001 年12 月由宝理塑料株式会社、三菱瓦斯株式会社、韩国工程塑料株式会社以及Ticona公司合资组建而成的南通宝泰菱工程塑料，2004 年由杜邦和日本旭化成公司合资建成的张家港杜邦—旭化成。目前两家企业的年生产能力达到8 万t /a。这两家生产企业代表了世界上大部分拥有聚甲醛生产工艺的老牌聚甲醛生产企业。

2. 4 国外及台湾地区聚甲醛生产情况

国外聚甲醛生产主要是塞拉尼斯、杜邦、宝理等一些企业在本国以及世界范围内投资设厂。截止2013 年年底，中国大陆以外地区聚甲醛建成投产年产能已达到90 万t 以上。在世界范围来看，聚甲醛产能将不断地增加并呈现产地多元化的现象。

3 我国聚甲醛供需及市场情况分析

3. 1 国内供需情况

国内聚甲醛目前供需情况处于两级分化的境地。中高端聚甲醛市场价格较高但是供需基本平衡; 国产聚甲醛供应远远大于需求且价格较低。聚甲醛作为世界五大工程塑料之一，在中国的消费量一直不断地上升。我国聚甲醛的表观消费量已经从2001 年的10 万t 增加到2013 年的接近40 万t。虽然我国聚甲醛目前产能已基本达到能够自给，但是目前国产聚甲醛仍一直处于产业的最低端，国产聚甲醛消费主要集中在民生用品、工业配件以及中低端电子产品市场。我国目前每年仍需要20 万t 以上的进口聚甲醛来弥补我国中高端聚甲醛的需求。特别是在高附加值的汽车配件行业以及高端电子电器行业，国产聚甲醛进入较少或者由于门槛较高不具备进入条件。

3. 2 国内聚甲醛行业情况分析

目前我国聚甲醛行业分布主要集中在日用消费品(占38%)、电子电器( 占28%)、工业配件( 占13%)、汽车配件(占9%)、其他(占12%)。而国外的聚甲醛行业在电子电器和汽车配件的比例较高，汽车配件比例最高达到28%。这说明中国的聚甲醛消费还主要集中在一些技术含量比较低的市场，汽车配件以及精密电子产品等高精尖的行业起步较晚，核心生产能力还不够，有很大的发展空间。

3. 3 国内聚甲醛消费区域分析

我国聚甲醛消费区域主要集中在经济比较发达地区，珠三角流域和长三角流域是我国聚甲醛的主要消费区域。北部的环渤海经济圈虽有一定的市场，但是受地域以及行业限制，需求量相对较小且产品品质要求较低。西南地区是我国新兴的聚甲醛消费区域，但是总量还是较小，产品分布目前较分散，市场成熟和壮大需要一定的过程。

3. 3. 1 珠三角地区

(1) 范围: 广州、中山、佛山、江门

特点: 产业集世界级品牌家电、卫浴于一体; 汽车、摩托车制造基地; 电子产品主产地; 佛山市乐从塑胶市场集散流通强。

(2) 范围: 东莞、深圳市

特点: 东莞市塑料原料集散流通地区，三个大型的塑料原料市场，周边乡镇需求量很大。深圳市发达的电子等行业对聚甲醛消费影响很大。

(3) 范围: 厦门、晋江、汕头

特点: 世界级玩具、卫浴、服装辅料生产基地，产业集高且按高、低端市场各具特点。

3. 3. 2 华东及北部沿海

(1) 范围: 江浙沪地区

特点: 浙江有中国最大的塑料集散地，区域内集合了全国最全的塑料应用行业，行业分布广泛，用量很大。江苏、上海集合了华东区域大部分的电子电器等中高端行业。

(2) 范围: 北部沿海地区

特点: 低端和高端需求两极分化。低端市场需求尚可，但是需求市场处于制造业的低端，市场价格较低且不规范。高端市场大多为进口材料，要求较高但替代较困难。

4 我国聚甲醛行业发展面临的挑战

4. 1 技术引进困难，技术存在瓶颈，产品品质不稳定因素较多

由于国外对我国聚甲醛技术的封锁，在20 世纪之前中国没有自己的聚甲醛成熟量产装置，到现在为止，我国还没有能够引进一套比较高端的聚甲醛生产工艺。国内的生产企业只有宝理、Ticona、三菱、杜邦等企业的分公司或者子公司。我国自主研发的技术只有上海溶剂厂2 000 t /a 的生产装置，虽然现在被上海蓝星改造和放大，但是产品品质相比进口聚甲醛在品质稳定性方面仍有一定的进步空间。

4. 2 产品需求高端和低端的分化不利于国内供需市场的发展

2013 年国内聚甲醛年消费量在38 万t 左右。其中需求表现为高端和低端两级分化的局面。高端领域主要被国外或者合资聚甲醛产品所占领，低端方面主要是国产聚甲醛，国产聚甲醛替代进口聚甲醛虽然是众多国产厂家一直努力的方向，但是替代需要一个漫长的过程。因此也造成了国产聚甲醛产品在低端市场的竞争日益激烈。如果在短时期内不能解决这个问题，将导致国内产能在一定时间内严重过剩，产品价格低，国产聚甲醛企业全员亏损的状态持续发展。

4. 3 供给能力增强将增大聚甲醛国内供需的平衡

2001 年以前，由于国内聚甲醛主要依靠进口，国内许多企业民族情结或高利润的因素驱动下投资聚甲醛行业。2007 ～ 2013 年是我国聚甲醛行业高速发展的时间，我国聚甲醛的供应出现了从无到有，从供不应求到供远远大于求的现状。特别是由于国有煤炭企业出于延长产业链的考虑，大举投资聚甲醛行业，造成了在国内聚甲醛消费领域在没有大规模得到培育和开发的情况下必然加剧我国在近期内供大于求的状况。

4. 4 国外市场拓展受挫折，国内加工贸易发展缓慢

目前中国聚甲醛生产企业的竞争，战火已经从国内燃烧到国外。特别是2013 年，我国内资聚甲醛出口企业都加大了出口力度，并且在出口上进行了价格竞争。往年的聚甲醛出口价格高于国内价格的情况消失，取而代之的是出口价格低于国内价格。受金融危机的影响，国外聚甲醛消费量受到一定的影响，造成了国外聚甲醛在中国的促销降价，使我国聚甲醛价格的提升遇到了强有力的价格压力和挑战。加上欧盟和韩国等国家之间的关税政策，我国聚甲醛出口相对的高关税造成了出口的价格压力，我国的聚甲醛出口行业更是雪上加霜。

目前国内聚甲醛生产企业产品应用都集中在低端行业，中高端行业进入门槛较高。造成国产聚甲醛扎堆供应的局面比较严重，受产销不平衡的影响，市场价格一路走低，目前国内聚甲醛售价都基本维持在生产成本之下。

4. 5 改性聚甲醛市场长期被外资占领

目前，改性等高附加值聚甲醛产品是聚甲醛行业的一个盈利亮点。由于国内的聚甲醛企业装置生产能力较大，加上市场的供需失衡，其主要精力都放在聚甲醛基础树脂的产销平衡，对改性产品的研发和销售方面投入经历相对较弱。外资高端聚甲醛生产企业已经有了几十年的产品研发经验，在产品改性方面有着先天优势。目前高端聚甲醛生产企业的改性材料销售利润已经远远超过其基础树脂。

4. 6 新的国际贸易保护主义有所抬头

新的绿色壁垒比如国外对塑料材料的认证要求越来越高，且对国外企业材料的指定使用现象并没有缓解，因此对我国的很多的塑料加工企业以及下游企业的产品出口以及材料使用，造成了很大的影响。

5 聚甲醛产业发展建议

目前，我国已经成为世界上最大的聚甲醛生产国和消费国，但是我国的聚甲醛生产行业的现状是“大而不强”。随着我国汽车、高端电子电器产业的不断升级和发展，我国对高端聚甲醛的需求将不断增加。基于这样的背景，对聚甲醛产业发展提出以下建议。

5. 1 聚甲醛生产技术攻关，解决生产瓶颈

目前，我国国产聚甲醛在产品性能上和进口聚甲醛的差距在不断缩小，但是要替代20 万t /a 的聚甲醛进口还有很大的挑战。由于品质稳定性原因，国产聚甲醛价格上一直处于低位，也大大影响了生产企业的盈利能力。因此，国内企业应积极采取措施，不仅要引进、消化、吸收国外先进技术，而且要加大自有知识产权的开发，确保国内聚甲醛产品质量稳定、品质优异、生产成本降低，产品牌号可满足国内和国际市场需求。一方面守住国内市场，取代进口聚甲醛; 另一方面把中国的优质聚甲醛打入国际市场。

5. 2 合理布局，优化整合

我国的聚甲醛生产企业目前分布较乱，有些生产企业既不在原料供应地，也不在市场需求地，造成了运输等成本的大幅度提高。聚甲醛生产成本主要集中在原料天然气或者煤制甲醇、蒸汽以及电力等能源资源方面。因此聚甲醛装置比较适宜建设在能源丰富、劳动力价格较为低廉的地区，从而降低聚甲醛产品的生产成本，在国际市场竞争中具备一定的优势。

5. 3 加强行业内沟通合作

目前我国聚甲醛生产企业之间只有竞争，没有沟通，行业之间只有价格竞争。如果国产企业进行生产成本和能耗方面的沟通，避免恶意的价格竞争，从市场价格出发降低企业的隐形亏损，一旦我国聚甲醛技术有了重大突破，将彻底打破国外技术封锁。同时企业应该把握时机，加强和高校以及科研院所的合作，借助高校和科研院所强大的科研力量，尽快消除聚甲醛的生产瓶颈，打破国外的技术垄断。

5. 4 重视产品的优化升级

企业不应该只注重产销平衡。聚甲醛生产企业不仅要节流，还要开源，而改性产品就是我国聚甲醛产业升级优化的一个突破点。聚甲醛生产企业应重视聚甲醛延伸产业链，提高产品应用覆盖领域，提高聚甲醛产品附加值，在保证销量的基础上实现量价齐升。

我国的聚甲醛产业的发展不是短期问题，我国聚甲醛行业的壮大也需要一定的过程。只要我国的聚甲醛企业从自身做起，深化改革，加强合作，提高我国聚甲醛产品质量，我国国产聚甲醛行业的前景一定会越来越好。

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